Près d'Assise, Loupio et frère Bernard décident, aidés de Dame Providence, de construire une chapelle à l'emplacement où François d'Assise a entendu le premier appel du Seigneur. Alors que les travaux avancent rapidement, des personnages inquiétants sont aperçus à côté d'un temple en ruine dédié au dieu Jupiter.