Trois récits extraits des Contes des mille et une nuits illustrés et mis en musique. Ils mettent en scène trois jeunes hommes partis à la recherche de l'objet le plus rare pour conquérir le coeur de la belle Aïcha, un pêcheur très pauvre qui survit grâce à sa ruse et un marchand de Bagdad qui doit prouver son honnêteté.